环保市场中的央企

对于任何一家企业来说，数据都是企业决策最重要的支撑。但在生态环保产业，这件事似乎有些难度，无论是宏观的产业规模、增速还是微观的企业经营、运营数据，都因为产业边界的难以界定而导致口径不一，给横向、纵向的对比分析造成了很大的困扰。好在这个产业中有一个数据是相对准确的，那就是项目中标数据，和君生态环保事业部收集了几乎全口径的生态环保类项目中标信息，可以相对准确的反应市场层面宏观和微观的一些信息。这一系列文章，就是基于我们收集到的项目中标信息，每次选取不同的话题对产业市场情况开展剖析，这些分析或宏观或微观，期望能对业内企业市场策略、市场布局等带来些许裨益。

众所周知，央企已经成为环保市场中的一支十分重要的力量，尤其是在一些重大项目中，央企扮演了越来越重要的位置，央企参与项目竞争、中标项目的情况越来越多。那么，央企在环保市场中到底扮演了什么样的角色，战绩如何呢？我们今天就一起来聊一聊环保市场中的央企，我们一起用一些数据共同勾勒出环保市场中央企这一群体的画像。

这里，我们仅以国务院国资委监管的企业作为研究对象，不包括其他部委监管的企业，例如光大集团、中信集团等并未纳入研究对象。根据国务院国资委最新公布的名单，这些企业共计97家。

2023年前11个月，97家企业中共有58家出现在了我们监测的生态环保相关项目中标信息中，共计中标项目1763个，占项目中标总数量的7%左右；合计中标金额3123亿元，占项目中标总金额的24%左右；企业平均中标金额1.8亿元；项目平均中标金额1.8亿元，是市场所有项目平均中标金额的3.6倍。从这一数据就不难看出尽管央企中标项目的绝对数量占比并不大，但在中标金额方面，尤其是企业平均中标金额、项目平均中标金额方面，在市场中占据了绝对优势的地位，遥遥领先于其他类型企业。

当然，在不同的细分领域中，央企的表现也不尽相同。

在市政水务领域，31家企业共获得了市场中9.4%的项目数量和24.5%的项目金额，项目平均中标金额是所有项目平均中标金额的2.6倍。在工业水务领域，34家企业共获得了市场中7.9%的项目数量和32.1%的项目金额，项目平均中标金额是所有项目平均中标金额的4.1倍。在垃圾处置领域，19家企业共获得了市场中6.1%的项目数量和13.8%的项目金额，项目平均中标金额是所有项目平均中标金额的2.1倍。在环卫保洁领域，20家企业共获得了市场中1.3%的项目数量和2.3%的项目金额，项目平均中标金额是所有项目平均中标金额的1.7倍。在大气治理领域，42家企业共获得了市场中9.4%的项目数量和24.5%的项目金额，项目平均中标金额是所有项目平均中标金额的2.6倍。在水环境治理领域，17家企业共获得了市场中15.8%的项目数量和38.1%的项目金额，项目平均中标金额是所有项目平均中标金额的2.3倍。在生态修复领域，17家企业共获得了市场中2.6%的项目数量和26.1%的项目金额，项目平均中标金额是所有项目平均中标金额的9.8倍。（图1、图2）

图1 各细分领域中标央企数量、中标项目数量占比和金额占比

图2 各细分领域央企和整体平均项目中标金额对比

通过上述数据也不难看出，央企最占优势的领域集中在两个方向，一是工程属性较强的领域，包括水环境治理、生态修复和市政水务中的管网，主要原因是央企中的施工类企业是环保市场中的一支生力军；二是行业属性较强的领域，包括工业水务和大气治理，主要原因是这些领域的重点行业客户以央企为主，而这些央企均面向内部市场成立了自己的环保平台。

另一个有意思的数据是，按照水务、固废、大气、生态四大板块划分，这58家企业中，只在一个领域有所斩获的企业13家，在二个领域有所斩获的企业19家，在三个领域有所斩获的企业19家，在所有领域均有斩获的企业7家（图3）。说明大多数央企并非采取业务聚焦、专业深耕的策略，而是采取了多点布局甚至全面开花的策略。而在所有领域均有斩获的7家企业中，工程施工类企业4家，如果刨除中国节能这家以节能环保为主业的央企外，工程施工类企业占比2/3，从一个侧面勾勒出了工程施工类央企的业务策略。

图3 央企业务领域分布

最后，我们来看一看各家企业的市场表现。总体来说，2023年前11个月，中标项目数量排名前三的央企是中国中铁、中国电建、中国建筑，中标金额排名前三的是中国电建、中国建筑、中国铁建，这再一次验证了建筑施工类央企在环保市场中的活跃表现。

在不同业务特征的各细分领域，不同业务特征的企业也有所侧重。市政水务领域中标项目数量排名前三的央企是中国中铁、中国电建、中国建筑，中标金额排名前三的是中国电建、中国建筑、中国中铁；水环境治理领域中标项目数量排名前三的央企是中国电建、中国交建、中国建筑，中标金额排名前三的是中国建筑、中国铁建、中国五矿；生态修复领域中标项目数量排名前三的央企是中国节能、中国电建、中国铁建，中标金额排名前三的是中国交建、中国铁建、中国中铁。工程属性较强的领域仍然是建筑施工类央企的主战场。工业水务领域中标项目数量排名前三的央企是中国能建、国家能源、中国化学，中标金额排名前三的是中国铁建、中国能建、中国化学；大气治理领域中标项目数量排名前三的央企是中国华能、中国能建、中国华电，中标金额排名前三的是中国能建、中国石化、中国化学。工业环保领域则以“自带流量”的“业主单位”或关联单位为主。垃圾处置领域中标项目数量排名前三的央企是中国建科、中国电建、中国节能，中标金额排名前三的是中国五矿、中国电建、中国建筑；环卫保洁领域中标项目数量排名前三的央企是保利集团、中国建筑、中国中铁，中标金额排名前三的是中国中铁、保利集团、中国建筑。固废领域重运营、市场化程度高的特征让我们在名单中看到了中国建科、中国节能等身影。

综上所述，我们可以大致勾勒出央企在环保市场中的画像：他们普遍基于自身传统优势业务属性，更加偏好于重资金、重工程、轻运营的大体量项目，涉水细分领域是央企普遍聚焦的领域，而环卫保洁领域则少有涉足、没有明显优势。

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